加码欧洲项目，腾龙股份拟向定增募资6.12亿元

6月10日，腾龙股份(603158.SH)发布非公开发行A股股票预案。

预案显示，本次发行对象为不超过35名特定对象，包括符合法律、法规规定的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一名发行对象，信托公司作为发行对象的只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行股票获得核准批文后，根据中国证监会相关规则确定。截至预案公告日，公司本次发行尚无确定的发行对象。

根据中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按目前股本测算，本次非公开发行股份总数不超过65,091,360股。若本公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

最终发行股份数量由董事会根据股东大会授权，结合实际认购情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过61,231.63万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于以下项目：

公司表示，截至2020年3月31日，公司合并口径资产负债率为46.06%，公司有息债务合计4.97亿元，资产负债率和借款规模均保持在较高水平，速动比率低于1，偿债压力较大。最近三年公司财务费用提升较快，较高的财务成本对公司的经营业绩有较大影响，相对短缺的营运资金也在一定程度上制约了公司的发展。近年来公司坚定聚焦汽车节能环保的战略发展方向，以实现在汽车热管理、汽车发动机节能环保、氢燃料电池等领域的创新和突破为目标。公司已经构建汽车热管理系统零部件、汽车发动机节能环保零部件两大业务板块，同时积极布局氢燃料电池领域。公司在并购及长期资产购建方面不断进行投资，资金需求较大。公司部分依靠有息借款满足上述资金需求，致使公司资产负债率较高，财务费用较大，存在一定的偿债压力和财务风险。本次非公开发行股票募集资金到位后，将有效补充营运资金，降低公司资产负债率，优化公司资本结构，进一步改善财务状况，降低偿债风险，提升抗风险能力，为公司业务的可持续发展提供有力支持。