凯普生物向特定对象发行股票发行价格为45.76元/股，控股股东香港科创持股比例累计变动2.69%

9月15日，凯普生物(300639.SZ)发布发布向特定对象发行股票发行情况报告书、关于控股股东持股比例变动超过1%的公告。

凯普生物此次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)，股票面值为人民币1.00元/股。根据发行对象申购报价情况，此次向特定对象发行股票的数量为22,945,804股，全部采取向特定投资者向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

此次向特定对象发行的定价基准日为此次向特定对象发行股票的发行期首日即2020年8月28日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%，即不低于41.84元/股。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定此次发行价格为45.76元/股，发行价格为基准价格的1.09倍。

此次发行的募集资金总额为10.50亿元，扣除不含税承销及保荐费人民币2100万元、其他不含税发行费用人民币158.04万元，募集资金净额为人民币10.27亿元。截至2020年9月4日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为凯普生物本次向特定对象发行开立的专门缴款账户认购资金总额为10.50亿元。

凯普生物表示此次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加22,945,804股有限售条件流通股。同时此次发行不会导致公司控制权发生变化，香港科创仍为公司控股股东，管乔中、王建瑜、管秩生及管子慧仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

公告显示，凯普生物4月12日在深圳证券交易所上市，总股本9000万股。公司控股股东香港科技创业股份有限公司(以下简称“香港科创”)持股数量2942.3万股，持股比例为32.69%。

自4月12日公司上市以来，香港科创的持股比例累计变动2.69%，变动比例超过1%，以下是控股股东香港科创持股比例变动超过1%的具体情况：

1、7月10日，凯普生物第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记完成并上市，总股本由9000万股增加至9101.7万股。香港科创持股数量不变，持股比例被动稀释至32.33%。

2、5月9日，凯普生物实施权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本由9101.7万股增加至1.82亿股。香港科创的持股数量增加至5884.6万股，持股比例不变。

3、9月6日，凯普生物完成了第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销登记手续，总股本由1.8203亿股减少至1.82亿股。香港科创持股数量不变，持股比例被动稀释至32.33%。

4、4月30日，凯普生物实施权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增2股(公司从二级市场回购的股份492.71万股不进行转增)，总股本由1.82亿股增加至2.17亿股。香港科创的持股数量增加至7061.52万股，持股比例增加至32.48%。

5、9月12日，凯普生物完成了第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销登记手续，总股本由217,424,187股股减少至217,381,347股。香港科创持股数量不变，持股比例被动稀释至32.48%。

6、2020年2月12日，凯普生物完成了从二级市场上回购的4,927,063股股份的注销登记手续，凯普生物总股本由217,381,347股减少至212,454,284股。香港科创持股数量不变，持股比例增加至33.24%。

7、经中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1713号)同意，凯普生物向8名特定投资者发行人民币普通股22,945,804股，凯普生物总股本由212,454,284股增加至235,400,088股。新增股份于2020年9月10日完成登记手续，将于2020年9月16日在深圳证券交易所上市。香港科创的持股数量不变，持股比例被动稀释至30%。